文档流转链
自动向前推进的审批。
创建环节,排好顺序,启动流转。顺序、链接和日志,DocTrace 都替您打理。
流转链如何运作
创建环节
在设置中一次配置好:“管理层”“采购”“仓储”,每个环节都有颜色和成员。
字段按环节归属
文档中的每个字段都属于某个环节。管理层的签名总是落在管理层的字段里。
启动流转
检查或调整顺序,为每个环节指定负责人,设定期限,启动。
逐环节推进
当前环节收到链接。签署后轮到下一环节。每个人都能看到之前已签署的内容。
唯一的最终版本
最后一个环节完成后,生成唯一一份 PDF,包含所有签名、存证页和校验值。
规则
每个环节一人签署即可
每位成员都会收到链接。谁先签署,该环节即完成,其他链接随即失效。如有需要,其他成员会收到一条简短通知。
每次流转可定顺序
文档上的顺序只是默认值。每次启动流转时,都可以通过拖拽或键盘调整。
可附理由驳回
任何环节都可以驳回,但必须说明原因。流转停止,所有链接失效,发起人收到邮件。不会生成最终版本。
期限
每个环节都有期限,默认 14 天。期限届满后,可以用新链接和新期限重新发送该环节。
更换负责人
负责人休假时,可以更换当前环节的负责人。系统发出新链接,旧链接失效。
外部环节
供应商或客户也可以作为一个环节。他们通过链接签署,无需账户,姓名和公司取自接收人列表。
我的待办
每位成员都能在 DocTrace 中看到哪些环节正在等待自己签署:编号、文档、环节、期限。点一下即可打开文档签署。没有网页登录的成员则通过邮件收到自己的链接。
如果我只需要一个签名呢?
那就不需要环节。不带环节的文档就是最简单的方式:上传、放置字段、发送。只有创建了环节的人才会看到环节。
接收人无需账户,无需安装应用。点开邮件里的链接即可,手机、平板或电脑都行。