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文档流转链

自动向前推进的审批。

创建环节,排好顺序,启动流转。顺序、链接和日志,DocTrace 都替您打理。

管理层已签署1 / 3采购已签署2 / 3仓储等待签署3 / 3

流转链如何运作

  1. 创建环节

    在设置中一次配置好:“管理层”“采购”“仓储”,每个环节都有颜色和成员。

  2. 字段按环节归属

    文档中的每个字段都属于某个环节。管理层的签名总是落在管理层的字段里。

  3. 启动流转

    检查或调整顺序,为每个环节指定负责人,设定期限,启动。

  4. 逐环节推进

    当前环节收到链接。签署后轮到下一环节。每个人都能看到之前已签署的内容。

  5. 唯一的最终版本

    最后一个环节完成后,生成唯一一份 PDF,包含所有签名、存证页和校验值。

规则

  • 每个环节一人签署即可

    每位成员都会收到链接。谁先签署,该环节即完成,其他链接随即失效。如有需要,其他成员会收到一条简短通知。

  • 每次流转可定顺序

    文档上的顺序只是默认值。每次启动流转时,都可以通过拖拽或键盘调整。

  • 可附理由驳回

    任何环节都可以驳回,但必须说明原因。流转停止,所有链接失效,发起人收到邮件。不会生成最终版本。

  • 期限

    每个环节都有期限,默认 14 天。期限届满后,可以用新链接和新期限重新发送该环节。

  • 更换负责人

    负责人休假时,可以更换当前环节的负责人。系统发出新链接,旧链接失效。

  • 外部环节

    供应商或客户也可以作为一个环节。他们通过链接签署,无需账户,姓名和公司取自接收人列表。

我的待办

每位成员都能在 DocTrace 中看到哪些环节正在等待自己签署:编号、文档、环节、期限。点一下即可打开文档签署。没有网页登录的成员则通过邮件收到自己的链接。

如果我只需要一个签名呢?

那就不需要环节。不带环节的文档就是最简单的方式:上传、放置字段、发送。只有创建了环节的人才会看到环节。

接收人无需账户,无需安装应用。点开邮件里的链接即可,手机、平板或电脑都行。

下一次签署,几分钟而不是几天。

预约演示,或直接开始。我们亲自回复。